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商业轮转在中国(一)

前言 “商业轮转在中国”是印刷技术杂志社继 CTP 和数字印刷之后又一个以“在中国”冠名，涉及设备分布、应用现状及使用前景的基础性市场调研。 从1994年第一台商业轮转机落户中国内地，到今天成为国内市场关注的焦点之一，商业轮转机以其高速、高效、印品效果相对精细的魅力吸引了业内人士的目光。 c为了掌握国内引进和使用商业轮转印刷机的现状， 2003 年 6 月，《印刷经理人》部发放了相关调查问卷，得到了热心读者的反馈，这成为我们分析国内企业使用和引进商业轮转机意向的基础；同时本次调查活动还得到了海每一年产量1500亿吨,具有可降解、可再生、低本钱、无毒的优点,来源于造纸黑液德堡、曼罗兰、维昌洋行、小森、高宝、北人等公司的大力支持，在此一并表示感谢。 需要说明的是，本次调查范围不包括台湾省、香港特区和澳门特区；同时为了保证结论的可比性，本调查所指的商业轮转机仅限于纯商业轮转印刷机， 既可印刷纸又可印刷铜版纸的半商业轮转机排除在外。 ·市场 各有所得 在这次调查中，我们首先所做的工作是统计各供应商在中国的销售情况。从各供应商反馈的情况来看，截止到今年 6 月，包括海德堡、曼罗兰、东芝、三菱、小森、维昌、高宝、北人、麦格夫在内的 9 家公司先后为中国市场提供了商业轮转机。各公司在中国市场商业轮转机的销售总量已达到 47 台，市场座次也已初步排定，见表 1 。 表1 九大品牌商业轮转机在国内的销量及市场占有率 海德堡在中国商业轮转机市场已创下 22 台的销售业绩，销售量位居首位，与第二名拉开了 13 台的差距，市场占有率达到了 46.81 ％，龙头老大的地位不言而喻；向来“稳中求进”的曼罗兰以 9 台的销售量位居第二，市场占有率接近 20 ％；日本东芝在中国市场的销售量为 5 台（ 2001 年东芝被小森收购，但为了保持对品牌的尊重，仍单独列出 ) ；三菱和小森分别获得 3 台销售量；紧接着是维昌洋行代理的瑞士桑拿，销售量为 2 台（桑拿在中国销售的 7 台商业轮转机中，只将其 C800D 纯商业轮转机统计在内）；而高宝、北人和麦格夫的销售量都为 1 台（目前，麦格夫商业轮转机的代理权已经归为曼罗兰名下）。 由于种种原因，日本三菱公司没有将调查表传回，《印刷经理人》便根据已知的用户品牌使用情况为其计入了 3 台。但据业内人士分析，三菱在国内的销售量不会超过 10 台。据此推断，按我们所掌握的数据，按各供应商在中国市场销量之和的上限为 54 台。 分布 三地领跑 同样从供应商的反馈情况分析设备产地，不难发现中国商业轮转机的市场已经形成欧洲和日本品牌争夺天下的局面。 处于领军地位的海德堡、曼罗兰两大德国印机品牌在中国商业轮转机销售中共获得 31 席，市场占有率接近 70 ％，如果加上桑拿和高宝的 3 台销售量，欧洲商业轮转机品牌的市场占有率已经为 72.3 ％；而由东芝、三菱和小森组成的日本“兵团”则赢得了近 1/4 的市场份额；其他品牌的商业轮转设备只占 4.3 ％的市场份额，势力无法与欧洲、日本品牌相比 ( 见图 1) 。相形之下，日本品牌的实力比欧洲品牌稍逊一筹，但是其更为便宜的价格则让很多客户心动。 北人作为惟一的国产商业轮转机品牌，销售情况颇受关注。2000年前，北人在国内便获得首台销量，但由于受到国外品牌的冲击，之后便无新的突破。加上中国入世之前，印刷机实行整机进口“零关税”，而需要进口零部件以完成生产的“北人”却因为要交纳进口税等原因，在一定程度上削弱了其成本优势。 2002 年底，北人转向国外市场并已成功销售 1 台（销往美国）。 ·型号 各有针对 由于时间有限，《印刷经理人》未及时获得目前国内商业轮转机保有量地区分布的直接反馈，给这次调查留下了些许遗憾。但我们从行业热心人士处拿到了一份相关统计，并以此为基础，为读者提供市场参考。分析之前，有以下 3 点说明： 第一，这份统计的截止时间为 2002 年初，距离现在已一年又半载，因此目前中国市场商业轮转机的实际保有量应该大于该调查的统计总数。 第二，由于这份统计没有将二手商业轮转设备排除在外，因此与我们得到的供应商反馈的销售量之和有较大出入。 第三，跨国印刷集团下属企业之间的设备调配无法计入供应商在中国的销售统计中，因此也成为误差产生的原因之一。 该份调查显示（统计将深圳从广东省统计中单独列出），国内目前已引进商业轮转设备的省、自治区、直辖市共有 16 个，其中北京、深圳和上海占据了领跑地位。 北京以 21 台的保有量占据了地区分布首位，良好的经济发展态势让首都的历史与文化优势更加充分地展现出来。销轴深圳以 20 台的保有量紧跟北京之后。上海同样当仁不让，保有量已达 17 台。虽然目前上海的实力不敌北京和深圳，但是随着其商业潜力的进一步发挥，许多供应商认为商业轮转机在上海的保有量将有大幅度增长。 与三地相比，其他地区的保有量则相去甚远，除了江苏达到了 5 台，其他均在 3 台以下。 ·型号 各有针对 如果说用户在品牌选择上是“萝卜白菜各有所爱”，那么在设备型号的选择上则不得不完全按照市场的需求。在此次调查中的用户调查部分，被访企业一致认为商业轮转机可应用的市场主要包括彩色广告、杂志画册、彩色报纸和高档书刊 4 大领域。由于本题为多选船模题，因此各领域应用比例之和超过 100 ％ 。 高档商业印刷品（以彩色广告为主）是目前国内商业轮转机应用的主要领域，被选率为88.24％。这与国内商业发展的具体情况密不可分，究其原因，主要有三。首先，随着国内高档消费品，如房地产、汽车、电脑、电子等产品近几年的热销，相关的宣传册、说明书在原有要求印制精细的基础上，增加了印量大、周期短的要求；其次，中国对外开放程度加深，外资企业进入，大量国外品牌欲抢滩中国，对高档宣传品的需求加大；第三，商业领域（如商场、超市）的促销需要大量精美的印刷品。随着国内商业潜力的进一步发挥，预计商业轮转机在高档商业印刷领域将有最大的增幅。 杂志和画册是商业轮转机应用的第二大领域，被选率为 76.47 ％。这与国内许多印刷企业用它印制高档时尚杂志和画册的情况相符。报纸插页是商业轮转机应用的第三大领域，也是能短期内实现商业轮转机应用快速增长的领域。一些业内人士认为，近几年北京商业轮转设备保有量的增长，很大程度上倚仗了报纸插页需求的增长。目前，这一领域的被选率为 58.82 ％。另有 47.06 ％的被访企业还将“高档书刊”归入商业轮转机的主要应用领域。 根据市场的不同需求，海德堡商业轮转机的应用主要分布在第一、第二、第三领域；曼罗兰设真空玻璃备主要用于第一和第二领域；第二、第三、第四领域则由日本品牌占得。 ·推进 成本之谜 在本次调查中，我们还得到了有关购买商业轮转机意向的反馈。在所有有效问卷中，有 56.25% 的企业表示有引进商业轮转机的计划（其中， 12.5 ％的企业表示将在近 1 ～ 2 年内引进， 43.75 ％的企业则表示将在 2 ～ 5 年内引进）， 43.75 ％的企业表示还没有引进商业轮转机的打算。值得一提的是，在计划购入商业轮转设备的企业中，有 55.6 ％的企业是已有商业轮转设备、计划继续引进； 44.5 ％的企业是计划第一次引进。而欲再购入设备的企业中目前最多已拥有 5 台商业轮转机。市场对商业轮转机的需求可见一斑。 调查表同时还反映出“不适合本企业业务范围”、“拿不准投资回报率”和“对其应用前途不清楚”是未引进商业轮转机的 3 大原因。其中第二和第三条原因都反映出印刷企业对商业轮转机仍然持有观望态度。 据业内人士介绍，商业轮转速度快、吞吐量大、对市场有较强的适应性，设备加上配套厂房的建设，前期投入一般在4000万元上下，对企业来说不是一笔小投资，因此企业对此持观望态度也是情理中事。究竟引进商业轮转机的投入和产出比怎样？机会成本和风险成本是多少 ? 是令许多企业挠头的问题。如果能对这 2 个问题有比较明确的估算，相信能够解除企业引进商业轮转机的部分顾虑。 ·前景 高潮2005 虽然，近几年中国市场对商业轮转机的关注度不断提高，商业轮转设备适用的市场范围也越来越大，但是从厂商反馈的销售情况来看，商业轮转机财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于加快推动我国绿合作色建筑发展的实行意见》每年在中国的装机量却呈现出不断下降的趋势。 2000 年前，在中国，商业轮转机市场的销售量为 16 台， 2000 年的装机量为 12 台， 2001 年下降为 9 台，到了 2002 年和 2003 年分别只有 4 台和 3 台的收获。市场销售量的逐年下降似乎给许多企业泼了一盆冷水，但或许正是这种供求相对失衡的状态，给各大供应商一个争夺市场的空档。 目前，一些供应商在中国已有动作。小森自收购东芝后，商业轮转设备研发能力得到迅速提升。今年初，小森明确提出了将商业轮转机作为今后 5 年进入中国弹簧拉压实验机主要是用来测试弹簧性能的机器印刷市场主打产品的计划，并希望能够在 2008 年赢得 30% 左右的市场占有率。曼罗兰凭借在高档商业轮转机制造领域的优势，将出台新的市场推广计划，另外为了形成比较全面的市场攻略，曼罗兰业已成为印度麦格夫商业轮转机在全球的销售代理，以扩大其商业轮转设备面对的客户群。海德堡、三菱和维昌也有相关市场计划即将推出。 拥有巨大潜力的中国市场，给了今后几年商业轮转机一个“丰收”的好兆头。现在来看，不论是供应商还是用户（ 87.5% 的被访者持乐观态度）对商业轮转机未来的市场都充满了信心。他们甚至认为，经过几年的磨合，下一个引进商业轮转印刷机的高潮将开始于 2004 年底到 2005 年初。 转载自：科印传媒